Créer un dossier SAV
Création d'un dossier SAV depuis un projet client ou ex nihilo, ajout de photos, assignation à un poseur.
Un dossier SAV peut être créé de deux façons : depuis un projet existant (recommandé, l’historique client est lié automatiquement) ou ex nihilo (pour un client externe ou un cas particulier).
Méthode 1 : depuis un projet existant
- Aller dans CRM → Projets
- Ouvrir le projet concerné
- Onglet SAV → Créer un nouveau dossier
- Remplir :
- Description (10 à 2000 caractères, soyez précis)
- Type de problème : quincaillerie, électroménager, plan de travail, façade, réglage, autre
- Priorité : basse, normale, haute, urgente
- Ajouter les photos (max 10 par dossier, formats JPG/PNG/HEIC)
- Enregistrer
Le client reçoit automatiquement un email + WhatsApp confirmant la prise en compte (si vos templates sont actifs).
Méthode 2 : création ex nihilo
Utile pour un dépannage client qui n’a pas de projet (ex: client d’une autre enseigne sous garantie).
- Aller dans SAV → Nouveau dossier
- Onglet Client → Nouveau client (ou rechercher si déjà créé)
- Renseigner les coordonnées
- Continuer comme méthode 1
Assigner un poseur
À la création ou plus tard :
- Ouvrir le dossier SAV
- Section Poseur assigné → Choisir
- Sélectionner dans la liste filtrée par disponibilité / proximité
- Enregistrer
Le poseur reçoit une notification mobile instantanément.
Workflow
Statuts disponibles :
- Ouvert : créé, en attente de prise en charge
- En cours : poseur assigné, intervention planifiée ou en cours
- Résolu : intervention terminée, signée par le client
- Litige : situation conflictuelle, escalade requise
- Annulé : client a annulé ou problème sans objet
Les transitions sont manuelles (vous changez vous-même) sauf “Résolu” qui se déclenche automatiquement lors de la signature client en fin d’intervention.